Новости / Российский рынок наружной рекламы по итогам 2011 года25.03.2012 19:45
Рынок рекламы
Реклама в России
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Формат |
2010, млрд руб. |
2011, млрд руб. |
Доля 2010 |
Доля 2011 |
Темп роста 2011 |
|
Щиты 6х3 |
14.4 |
18.4 |
59.6% |
61.6% |
28.3% |
|
Крупные форматы |
7.4 |
8.3 |
30.8% |
27.8% |
12.1% |
|
Малые формы |
1.9 |
2.8 |
8.0% |
9.2% |
42.8% |
|
Прочие формы |
0.4 |
0.4 |
1.6% |
1.5% |
10.9% |
|
Все форматы |
24.1 |
30.0 |
100.0% |
100.0% |
24.2% |
Таблица 2. Составляющие роста рынка наружной рекламы
|
Формат |
Инвентарь |
Загрузка |
Медиа-инфляция |
Темп роста 2011 |
|
Рынок наружной рекламы (сетевые форматы) |
1.1% |
2.9% |
19.4% |
24.2% |
«Перспективы роста рынка в 2012 году будут связаны, прежде всего, с ростом цен, - говорит Андрей Березкин, генеральный директор ЭСПАР-Аналитик. - Структура сезонности к 2011 году по сравнению с докризисным периодом восстановилась еще не в полной мере, процесс восстановления рынка ООН находится в стадии завершения, а цены размещения все еще отстают от уровня 2008 года».
Диаграмма 1. Динамика загрузки инвентаря в 2008 и 2011 годах
В 2011 году доля столицы в общем бюджете outdoor снизилась на 2% по сравнению с 2010 г. и составила 48%. Все регионы напротив, повысили свои рыночные доли, но не более чем на 0,8% по сравнению с предыдущим периодом.
Таблица 3. Доля регионов в бюджете наружной рекламы в 2011 году
|
|
Москва |
Санкт- Петербург |
Города, с населением более 1 млн. человек |
Города, с населением от 1 млн. до 500 тыс. человек |
Города, с населением менее 500 тыс. человек |
|
Доля 2010 |
50.0% |
11.7% |
18.1% |
14.8% |
5.3% |
|
Доля 2011 |
48.0% |
12.2% |
18.7% |
15.6% |
5.5% |
По итогам 2011 года рыночная доля ТОП10 товарных категорий составила 78%, а ее темп роста превысил средний по рынку. Среди ТОП-10 товарных категорий наибольший рост показали товары длительного пользования: недвижимость и строительство (72%), автомобили и сервис (55%), одежда и обувь (40%), а также оптово-розничная торговля (35%).
Таблица 4. ТОП- 10 товарных категорий на рынке наружной рекламы в 2011 году
|
ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ |
Доля в бюджете |
Темп роста |
|
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС |
15% |
55% |
|
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ |
14% |
35% |
|
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ |
10% |
19% |
|
НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО |
10% |
72% |
|
УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ |
7% |
0% |
|
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
6% |
10% |
|
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
4% |
23% |
|
МЕБЕЛЬ |
3% |
4% |
|
ОДЕЖДА И ОБУВЬ |
3% |
40% |
|
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
3% |
-8% |
|
КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ |
4% |
3% |
|
ТОП10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ |
78% |
27% |
По данным мониторинга 2011 году было зафиксировано около 1000 фирм-операторов, которые выставили на продажу 196 тыс. поверхностей. Подавляющее большинство владельцев конструкций работали в одном городе и имели не более 100 рекламных поверхностей. Доля ТОП-10 операторов в количестве рекламных поверхностей составила 39%, а в бюджете более половины. Безусловным лидером на рынке наружной рекламы остается компания News Outdoor, которая в 2011 году контролировала 19% инвентаря, 21% бюджета и имела самую широкую географию размещения (47 городов из 50 городов, включенных в мониторинг). Доля в бюджете и в инвентаре занявшей второе место компании Gallery составила, соответственно, 8,5% и 7%, а поверхности компании располагались в 27 городах.
Таблица 5. ТОП-10 операторов рынка наружной рекламы в 2011 году
|
№ |
ОПЕРАТОР |
Доля в бюджете |
Доля в инвентаре |
Количество городов размещения |
|
1 |
NEWS OUTDOOR |
21.3% |
18.6% |
47 |
|
2 |
GALLERY |
8.5% |
7.0% |
27 |
|
3 |
В.Е.Р.А.-ОЛИМП |
4.0% |
1.7% |
1 |
|
4 |
АНКО |
3.5% |
0.8% |
1 |
|
5 |
BIGBOARD GROUP |
2.8% |
2.8% |
21 |
|
6 |
POSTER |
2.4% |
2.9% |
16 |
|
7 |
НИКЭ |
2.2% |
1.7% |
12 |
|
8 |
РАСВЭРО |
2.1% |
1.2% |
1 |
|
9 |
РЕКЛАМА-СЕРВИС |
1.7% |
0.8% |
12 |
|
10 |
РЕКЛАМА ЦЕНТР |
1.5% |
1.2% |
2 |
|
|
ТОП 10 |
50.1% |
38.7% |
|
Таблица 6. ТОП-10 рекламодателей рынка наружной рекламы в 2011 году
|
Место в рейтинге 2010 года |
Место в рейтинге 2011 года |
РЕКЛАМОДАТЕЛЬ |
Бюджет (оценка), млн. руб. |
Доля |
|
2 |
1 |
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ |
554 |
1.9% |
|
4 |
2 |
METRO GROUP |
454 |
1.5% |
|
7 |
3 |
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ |
448 |
1.5% |
|
3 |
4 |
VOLKSWAGEN |
445 |
1.5% |
|
1 |
5 |
ВЫМПЕЛКОМ |
442 |
1.5% |
|
8 |
6 |
М.ВИДЕО |
438 |
1.5% |
|
9 |
7 |
МЕГАФОН |
423 |
1.4% |
|
10 |
8 |
СБЕРБАНК РОССИИ |
391 |
1.3% |
|
12 |
9 |
ЭЛЬДОРАДО |
346 |
1.2% |
|
16 |
10 |
PEUGEOT CITROEN RUS |
342 |
1.1% |
|
ТОП10 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ |
4 282 |
14.3% |
||
В 2011 году на рынке наружной рекламы было зафиксировано более 23 тыс. рекламодателей. Почти половина бюджета outdoor (47%) и 41% купленного инвентаря пришлись на сотню крупнейших рекламодателей, причем все они размещали рекламу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России.
Доля ТОП10 в бюджете наружной рекламы составила 14%. По сравнению с 2010 годом 8 из 10 крупнейших рекламодателей сохранили свое присутствие в десятке, что указывает на стабильность рекламной активности крупнейших рекламодателей ООН. Кроме большой тройки сотовых операторов - традиционных лидеров outdoor, в ТОП10 рекламодателей вошли компании, продающие товары длительного пользования и торговые сети (METRO GROUP, VOLKSWAGEN, М.ВИДЕО, ЭЛЬДОРАДО, PEUGEOT CITROEN RUS), что подтверждает возросшую покупательскую активность населения в 2011 году.
Источник данных: ЭСПАР-Аналитик